Aufgaben aus einer Anfrage erstellen

Um aus einer Anfrage eine Aufgabe zu erstellen, kann man auf den Button unten rechts in der Anfrage klicken. Hier hat man die Auswahl, eine Aufgabe anzulegen.

Aus der Anfrage werden dabei folgende Informationen übernommen:

Die Anfragennummer > diese ist anklickbar, sodass man schnell in die dazugehörige Anfrage springen kann die Aktivitätsphase wird auf „in Bearbeitung“ gesetzt der Betreff, sowie die Beschreibung der Anfrage werden in die Aufgabe übernommen Das an der Anfrage hinterlegte Projekt wird übernommen Der Verantwortliche, der Anfrage, wird als PO eingetragen HINWEIS: An einer Anfrage können mehrere Aufgaben angelegt werden.

Verkaufschancen aus Anfragen erstellen

Um aus einer Anfrage eine Verkaufschance zu erstellen, kann man auf den Button unten rechts in der Anfrage klicken. Hier hat man die Auswahl, eine Verkaufschance anzulegen.

Aus der Anfrage werden dabei folgende Informationen übernommen:

Kontakt für wen die Verkaufschance angelegt wird (Debitor, Kreditor, Interessent, etc.) Betreff der Anfrage wird zum Betreff der Verkaufschance Verantwortlicher der Anfrage ist auch der Verantwortliche der Verkaufschance HINWEIS: An einer Anfrage kann auch nur eine Verkaufschance angelegt werden.

Forecasts aus Anfragen erstellen

Um aus einer Anfrage einen Forecast zu erstellen, kann man auf den Button unten rechts in der Anfrage klicken. Hier hat man die Auswahl, einen Forecast anzulegen.

Aus der Anfrage werden dabei folgende Informationen übernommen:

Der Betreff der Anfrage wird der Name des Forcasts HINWEIS: An einer Anfrage kann auch nur ein Forecast angelegt werden.