Feature Liste
CRM
- Features im CRM Modul der biz.Suite
Potenzieller Kunde
- Personen/Unternehmen, die über Newsletter, Webseiten, etc. erstes Interesse gezeigt haben
Interessenten
- Personen/Unternehmen den Kontakt aufgebaut haben und erste Termine vereinbaren.
Kunde/Debitoren
- Kunden die bereits VC, Angebote und Aufträge erhalten haben.
Forecast
- welches finanzielle Potenzial gibt es?
Verkaufschancen
- Informationsbeschaffung und Termine mit Interessenten oder Kunden zu einem bestimmten Thema, für die Vorbereitung auf ein Angebot.
Angebot
- Aufstellung von verschiedenen Produkten oder Dienstleistungen für das Aufstellen von Angeboten.
Auftrag
Bestätigtes Angebot an den Kunden.
Kontakte
In diesem Menüpunkt können Sie Kontakte einsehen die in gesamten Modul angelegt wurden.
Meine Kontakte
Hier finden Sie die Kontakte, die Sie favorisiert haben.
Weitere Navigationspunkte für CRM
Kalender
Hier können Termin mit verschiedenen Termintypen geplant und versendet werden.
Besprechungen
Hier können Besprechungen angelegt werden, die keinen Terminen, Kunden, Forecast, Verkaufschancen, Interessenten oder potenziellen Kunden zugeordnet sind.
Dateimanager
Hier können Daten für die eigene Dokumentenverwaltung hinterlegt werden, sowie die Ordnerstruktur an Kunden, Interessenten, etc. aufgebaut werden.
Mail
Hier können Sie die eingehenden Mails von Kunden an einen bestimmten Verteiler abarbeiten.
Urlaub
Mit diesem Modul können Sie Urlaube im System beantragen und einsehen.
Abwesenheiten
Mit diesem Modul können Sie Abwesenheiten pflegen und einsehen.
Reisekosten
Mit diesem Modul können Sie Reisekosten erfassen und freigeben.