Berichte und Monatsauswertung
Theresa bietet verschiedene Berichte, um die Arbeitszeiten und Salden der Mitarbeiter auszuwerten. Diese Seite beschreibt, wie Sie die Monatsauswertung aufrufen, Salden einsehen und Berichte nach Abteilung sortieren.
Wo finde ich die Berichte?
Navigieren Sie zu Zeiterfassung → Berichte.
Dort stehen folgende Berichte zur Verfügung:
📸 Screenshot: Berichte-Navigation unter Zeiterfassung – Übersicht aller verfügbaren Berichtstypen
| Bericht | Beschreibung |
|---|---|
| Monatsübersicht | Monatliche Arbeitszeiten, Saldo und Überstunden je Mitarbeiter |
| Mitarbeiterzeiten pro Mandant | Detaillierte Zeitbuchungen nach Mitarbeiter und Zeitraum |
| Anwesenheiten | Kommen-/Gehen-Buchungen inklusive Pausen |
| Entwicklung Überstunden | Kumulierter Saldoverlauf nach Monat |
| Zeiterfassung | Allgemeiner Zeiterfassungsbericht |
Monatsauswertung aufrufen
- Navigieren Sie zu Zeiterfassung → Berichte → Monatsübersicht.
- Wählen Sie den gewünschten Monat und das Jahr.
- Optional: Filtern Sie nach Abteilung oder einzelnem Mitarbeiter.
- Klicken Sie auf Anzeigen / Aktualisieren.
📸 Screenshot: Monatsübersicht – Tabelle mit allen Mitarbeitern, Sollstunden, Ist-Stunden, Überstunden und aktuellem Saldo
Die Monatsübersicht zeigt je Mitarbeiter:
- Geplante Sollstunden
- Tatsächlich geleistete Stunden
- Überstunden / Minusstunden
- Aktueller Saldo (Arbeitszeitkonto)
Salden aller Mitarbeiter auf einen Blick
Um den aktuellen Saldo aller Mitarbeiter zu sehen:
- Navigieren Sie zu Zeiterfassung → Berichte → Entwicklung Überstunden.
- Wählen Sie den Zeitraum.
- Die Ansicht zeigt alle Mitarbeiter mit ihrem monatlichen und kumulierten Saldo.
📸 Screenshot: Entwicklung Überstunden – tabellarische Ansicht mit Monats-Spalten und Saldo je Mitarbeiter
Weitere Details: [Arbeitszeitkonto](./Entwicklung Überstunden.md)
Nach Abteilung sortieren / filtern
In den meisten Berichtsansichten gibt es einen Abteilungsfilter:
- Öffnen Sie den gewünschten Bericht.
- Klicken Sie auf das Filter-Symbol (Regler-Icon) oben rechts.
- Wählen Sie die gewünschte Abteilung aus.
📸 Screenshot: Filter-Panel im Bericht – Abteilungsauswahl mit Dropdown oder Checkbox-Liste
- Die Ansicht aktualisiert sich und zeigt nur die Mitarbeiter der gewählten Abteilung.
Alternativ können Sie in der Listenansicht auf die Spaltenüberschrift Abteilung klicken, um die Tabelle nach Abteilung zu sortieren.
Bericht herunterladen
Alle Berichte können als Excel-Datei heruntergeladen werden:
- Öffnen Sie den gewünschten Bericht und stellen Sie die Filter ein.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü (oben rechts) oder den Button Exportieren.
- Wählen Sie Exportieren nach Excel oder CSV.
📸 Screenshot: Drei-Punkte-Menü oder Exportieren-Button – Formatauswahl Excel/CSV
- Speichern Sie die Datei lokal.
Monatsauswertung pro Mitarbeiter anzeigen
Wenn ein einzelner Mitarbeiter seine eigene Monatsauswertung einsehen möchte:
- Navigieren Sie zu Mein Arbeitsplatz → Zeiterfassung oder öffnen Sie die Mitarbeiter-Detailseite.
- Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts.
- Wählen Sie Zeiterfassungsbericht oder Wochenbericht.
- Wählen Sie den Zeitraum und laden Sie den Bericht herunter.
Für einen Export zur Weitergabe an das Lohnbüro: Export für das Lohnbüro