Anfrage umwandeln
Aus einer Anfrage heraus können direkt verknüpfte Objekte in anderen Modulen der biz.Suite erstellt werden. Dies ermöglicht einen nahtlosen Übergang vom Support- oder Kommunikationsprozess in Vertrieb, Projektmanagement oder Planung – ohne Daten erneut eingeben zu müssen.
Die Anfrage selbst bleibt dabei bestehen und wird nicht geschlossen. Das neu erstellte Objekt wird über einen Link mit der Anfrage verknüpft.
Umwandeln in eine Aufgabe
Aufgabe erstellen (Allgemein)
Wandelt die Anfrage in eine Aufgabe (Story) um, die im Aufgaben-Modul der biz.Suite erscheint. Die Aufgabe wird mit dem zuständigen Mitarbeiter der Anfrage als Planungsverantwortlichem angelegt.
Übertragene Felder:
| Feld | Quelle |
|---|---|
| Titel | Betreff der Anfrage |
| Beschreibung | Beschreibung der Anfrage |
| Planungsverantwortlicher | Zuständiger Mitarbeiter der Anfrage |
| Fälligkeitsdatum | Erstellungsdatum der Anfrage + 7 Tage |
| Projekt | Verknüpftes Projekt der Anfrage (wenn vorhanden) |
Aufgabe für mich erstellen
Wie „Aufgabe erstellen", jedoch wird die Aufgabe zusätzlich dem aktuell angemeldeten Benutzer als Bearbeiter zugewiesen.
Umwandeln in einen Bug
Wandelt die Anfrage in eine Aufgabe vom Typ Bug um. Funktioniert identisch zur regulären Aufgabe, wird jedoch im Aufgaben-Modul als Bug-Typ kategorisiert.
Umwandeln in eine Verkaufschance
Wandelt die Anfrage in eine Verkaufschance im CRM um.
Übertragene Felder:
| Feld | Quelle |
|---|---|
| Betreff | Betreff der Anfrage |
| Kunde (Party) | Kundenzuordnung der Anfrage |
| Zuständiger Mitarbeiter | Zuständiger Mitarbeiter der Anfrage |
| Status | Wird automatisch auf „Aktiv" gesetzt |
Diese Funktion eignet sich besonders dann, wenn sich aus einer Support-Anfrage ein konkretes Vertriebspotenzial ergibt.
Umwandeln in ein Angebot
Wandelt die Anfrage direkt in ein Angebot um.
Übertragene Felder:
| Feld | Quelle |
|---|---|
| Name | Betreff der Anfrage |
| Externe Nummer | Anfragenummer |
| Kundennotiz | Beschreibung der Anfrage |
| Kunde | Kundenzuordnung der Anfrage (inkl. Adresse) |
| Ansprechpartner | Ansprechpartner der Anfrage |
Umwandeln in einen Auftrag
Wandelt die Anfrage direkt in einen Auftrag um. Die Datenübernahme erfolgt analog zum Angebot.
Umwandeln in einen Forecast
Wandelt die Anfrage in einen Forecast-Eintrag um, um das Anliegen in der Absatzplanung zu berücksichtigen.
Übertragene Felder:
| Feld | Quelle |
|---|---|
| Name | Betreff der Anfrage |
| Kontakt | Ansprechpartner der Anfrage |
Umwandeln in ein Epic
Wandelt die Anfrage in ein Epic (Unterprojekt) innerhalb des verknüpften Projekts um. Das Epic erscheint als Projektelement im Projektmodul.
Übertragene Felder:
| Feld | Quelle |
|---|---|
| Name | Betreff der Anfrage |
| Beschreibung | Beschreibung der Anfrage |
| Übergeordnetes Projekt | Verknüpftes Projekt der Anfrage |
| Kunde | Kundenzuordnung der Anfrage |
Die Funktion „Umwandeln in Epic" setzt voraus, dass der Anfrage bereits ein Projekt zugeordnet ist. Ohne Projektzuordnung kann kein Epic erstellt werden.
Umwandeln in einen Termin
Wandelt die Anfrage in einen Termin im Kalendermodul um.
Übertragene Felder:
| Feld | Quelle |
|---|---|
| Titel | Betreff der Anfrage |
| Beschreibung | Beschreibung der Anfrage |
| Planungsverantwortlicher | Zuständiger Mitarbeiter der Anfrage |
| Kontakt | Ansprechpartner der Anfrage |
| Kunde | Kundenzuordnung der Anfrage |
Beim Umwandeln in einen Termin öffnet sich ein Formular, in dem Datum, Uhrzeit, Ort und Teilnehmer ergänzt werden können, bevor der Termin gespeichert wird.
Verknüpfung nach dem Umwandeln
In allen Fällen wird nach dem Umwandeln eine bidirektionale Verknüpfung zwischen der Anfrage und dem neu erstellten Objekt angelegt:
- Die Anfrage verweist auf das erstellte Objekt (z. B. Verkaufschance, Aufgabe)
- Im Aktivitätsprotokoll der Anfrage erscheint ein Eintrag über die Erstellung
Die verknüpften Objekte sind in der Anfrage unter dem Tab Referenzen oder in der Detailansicht einsehbar.
Das SLA-Datum der Anfrage wird beim ersten Umwandeln automatisch gesetzt, sofern noch kein SLA-Datum hinterlegt war.
Übersicht aller Umwandlungsoptionen
| Ziel | Modul | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Aufgabe (Story) | Aufgaben | – |
| Aufgabe für mich | Aufgaben | – |
| Bug | Aufgaben | – |
| Verkaufschance | CRM | Kunde zugeordnet |
| Angebot | Vertrieb | Kunde zugeordnet |
| Auftrag | Vertrieb | Kunde zugeordnet |
| Forecast | Planung | – |
| Epic | Projekte | Projekt zugeordnet |
| Termin | Kalender | – |