Besprechungen

Im Reiter "Besprechungen" haben Sie den Überblick über die Besprechungen eines Debitors.

Wenn noch keine Besprechung für den Debitor angelegt wurde, erscheint unten rechts der "Plus"-Button, mit dem Sie direkt im Debitor eine Besprechung hinzufügen können.

Haben Sie auf den Plus-Button geklickt erscheint die neue Besprechung in der Liste, diese können Sie nun bearbeiten.

Zum Bearbeiten brauchen Sie nur auf die Besprechung klicken und es öffnet sich rechts ein Fenster. Hier können Sie beispielsweise den Status, den Verantwortlichen aber auch die Besprechungsart pflegen. Unten links befindet sich das Mülleimer-Symbol, womit Sie die Besprechung löschen können.

Neben dem Speichern-Button ist der Button, um zu der Detailseite der Besprechung zu gelangen. Dort können Sie dann die Agenda der Besprechung anlegen.

Besprechung abschließen

Im Debitor können Sie auch die Besprechung abschließen. Dazu müssen Sie auf rechts in der Zeile der offenen Besprechung auf das kleine Häkchen drücken.

Wollen Sie die Besprechung gleichzeitig abschließen und versenden müssen Sie nur auf das Brief-Symbol klicken.

Mit einem Klick auf das letzte Symbol laden Sie sich die Besprechung herunter.

Haben Sie die Besprechung abgeschlossen, färbt sich das Häkchen grün. Außerdem wird die abgeschlossene Besprechung automatisch auf die Besprechungsart "Protokoll" umgestellt und eine nue Besprechung erscheint in der Liste. Diese können Sie dann ebenfalls bearbeiten.