Übersicht eines Debitors

Zur Übersicht eines Debitors gelangen Sie, indem Sie links neben dem jeweiligen Debitor auf die Kontonummer klicken.

Auf der Übersicht des ausgewählten Debitors können Sie alle wichtigen Kennzahlen einsehen.

Links finden Sie allgemeine Informationen sowie die Adresse des Unternehmens. Außerdem ist eine Navigation eingebaut, den angezeigten Ausschnitt können Sie zum Einen rein- und rauszoomen und zum Anderen lässt sich die Anzeige beliebig zwischen Straße, Luftbild und Vogelperspektive umstellen. Ganz unten können Sie die Quelle einsehen, sofern diese gepflegt wurde.

In der Grafik in der Mitte können Sie den monatlichen Umsatz des Debitors anschauen. Durch klicken auf den gekrümmten Pfeil, wird die Grafik neu geladen.

In der Liste unter der Grafik, werden alle Aktivitäten aufgelistet. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Strichen untereinander (Filter-Symbol) können Sie die Aktivitäten nach Zeitraum sowie Typ filtern.

Wenn Sie auf den "Mail hochladen"-Button klicken, öffnen sich Ihre Dokumente und Sie können eine gespeicherte Mail hochladen.

Über den Plus-Button können Sie einen Aktivitätstyp auswählen und hinzufügen.

In der Grafik rechts wird Ihnen der Stand der Anfragen des Debitors angezeigt. Auf einen Blick können Sie sehen, wie viele Anfragen des Debitors "Geöffnet", "In Bearbeitung" oder auf "Rückfrage" stehen. Außerdem bekommen Sie einen Primären Kontakt angezeigt.

Unter der Grafik können Sie jeweils auf das Filter-Symbol bei "Aktuelle Verkaufschancen", "Aktuelle Angebote", "Aktuelle Aufträge" und "Aktuelle Rechnungen" klicken, einen Zeitraum auswählen und nach dem entsprechenden Bericht filtern.

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Durch Klicken auf die blaue Nummer gelangen Sie dann zur entsprechenden Seite.

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