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Angebote

Hier wird Ihnen gezeigt, was unter dem Punkt Angebote alles möglich ist und wie man diese anlegt.

Angebote

Aufstellung von verschiedenen Produkten oder Dienstleistungen für das Aufstellen von Angeboten

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Angebote können auch direkt an einem Debitor erfasst werden, hier finden Sie mehr darüber.

Um ein Angebot in der biz.Suite anzulegen, müssen Sie im Modul CRM unter Angebote unten rechts auf das blaue Plus drücken.

Angebote

Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Daten des Angebotes ausfüllen können.

Hier müssen Sie folgende Angaben machen, um weiterzukommen:

  • Angebot

  • Angebotsname

  • Debitor

  • Lieferadresse

  • weitere Angaben können hinterlegt werden:

  • Status

    • Erstellt
    • Versendet
    • Bestätigt
    • Verloren
    • Abgebrochen
    • Zurückgesetzt
    • Bearbeitet
    • Beantragt
    • Freigegeben
    • Geändert
  • Ablaufdatum

Angebote

Sobald das Angebot angelegt wurde, wird dieser in der Liste aller Angebote gelistet.

In der Listenansicht können Sie das Angebot bearbeiten oder löschen, aber auch drucken.

Um nähere Informationen anzuschauen, müssen Sie auf das jeweilige Angebot klicken.

Angebote

Nun öffnet sich die Detailansicht.

Folgende Daten sind hinterlegt:

  • Angebot
  • Angebotsname
  • Debitor
  • Status
  • Lieferadresse

Diese Sachen können Sie hinterlegen:

  • Positionen
  • Dokumente
  • Notizen

Angebote

Position

Unter dem Punkt "Position" sind Angebotspositionen gelistet.

Möchten Sie weitere Positionen hinzufügen, müssen Sie auf den Button "Position hinzufügen" klicken.

Angebote

Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten der Position eingeben können.

Adressen:

  • Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Interessenten machen, um weiterzukommen:
    • Produkte
    • Verkaufspreis
    • Menge
    • Rabatt
    • Rabatt in Prozent
    • Positionsbetrag

Angebote

Dokumente

Unter dem Punkt "Dokumente" können Sie wichtige Dokumente hinterlegen. Dies können Sie, indem Sie die Dokumente entweder durch Klicken oder per Drag and Drop hochladen.

Angebote

Notizen

Unter dem Punkt "Notizen" können Sie sich wichtige Sachen zu dem Angebot notieren.

Angebote

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