Auftraggeber
Auftraggeber sind Personen aus Partnerunternehmen oder Kundenorganisationen, die eng mit Ihrem Unternehmen zusammenarbeiten – zum Beispiel Ansprechpartner auf Kundenseite bei laufenden Projekten. In der biz.Suite werden sie als eigener Typ in den Arbeitskräften geführt und können so in Projekten, Besprechungen und Aktivitäten als Teilnehmer eingebunden werden.
Unterschied zu CRM-Kontakten: CRM-Kontakte repräsentieren Unternehmen und deren Ansprechpartner aus Vertriebs- und Angebotssicht. Auftraggeber sind spezifisch für die operative Zusammenarbeit im Projekt- und Zeiterfassungsbereich gedacht.
Auftraggeber anlegen
- Navigieren Sie zu Personal → Auftraggeber.
- Klicken Sie auf das +-Symbol unten rechts.
- Geben Sie mindestens Vorname und Nachname an.
- Setzen Sie den Schalter „Auftraggeber" auf Ja.
- Klicken Sie auf Speichern.
📸 Screenshot: Anlageformular mit ausgewähltem Typ „Auftraggeber"
Auftraggeber verwalten
Auf der Detailseite können folgende Daten gepflegt werden:
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Stammdaten | Adresse, E-Mail, Telefon, Abteilung |
| Organigramm | Positionen, Qualifikationen, Teams |
| Besprechungen | Besprechungsserien mit dem Auftraggeber |
| Dokumente | Verträge, Vereinbarungen |
📸 Screenshot: Detailseite eines Auftraggebers mit ausgefüllten Stammdaten
Als Favorit markieren
Damit der Auftraggeber als Teilnehmer in Terminen und Projekten auswählbar ist, muss er als Favorit markiert sein:
- Öffnen Sie die Listenansicht unter Personal → Auftraggeber.
- Klicken Sie in der Zeile des Auftraggebers auf das Stern-Symbol.
Nach der Markierung wird automatisch ein Kontakt mit den hinterlegten Kontaktdaten angelegt.